多晶硅行业在政策引导和自律强化下，光伏主材环节价格基本见底。月底组件价格虽已探涨，但硅片和电池环节高库存雷火竞技，，短期难传导至多晶硅环节。硅片库存高、利润承压，对多晶硅短期利空。11 月多晶硅供应关注龙头大厂生产动态，若减产传言成真，将开始去库。多晶硅期货上市时间未定，贸易商暂无中间贸易意愿，短期难大幅去库。11 月多晶硅价格预计维稳，基本面改善后或上行修复利润。 光伏行业价格修复会带动工业硅价格上行，但工业硅供需过剩雷火竞技，局面未变，且供需两端不确定性大雷火竞技，。多晶硅龙头大厂西南产能开工情况影响工业硅供需平衡，若西南大厂减产，工业硅仍过剩，老仓单冲击下，11 月现货价格或走弱。若 11 月多晶硅产量环比 10 月不变，工业硅将小幅去库，价格或修复至西南高成本硅厂现金成雷火竞技，本线 元/吨。 工业硅策略方面，短期市场消息密集，单边建议观望，待西南多晶硅生产动态明确后操作。期权方面，厂家和贸易商可在高点压力位附近卖出看涨期权套期保值。风险关注西南多晶硅减产不及预期。

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